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8月21日晚间，芒果超媒披露2024年半年度报告。数据显示，公司上半年实现营业收入69.60亿元，同比增长2.46%，营业利润12.33亿元，同比增长2.15%。
值得关注的是，报告期内，公司会员业务实现量质双升，保持快速增长态势，成为当前及未来一段时间公司业绩增长的核心驱动因素。
在位于北京市丰台区成寿寺路新业广场的茶百道店内，记者见到了刚刚为自己和闺蜜点了“乌漆嘛黑”水果茶的“90后”女孩陈雪。她告诉记者，自己平常是饮料爱好者，和朋友一起出门玩时，奶茶几乎是逛街的“标配”。含真实果料的鲜果茶是陈雪的最爱。“现在是桑葚成熟的季节，我喜欢点应季的桑葚果茶‘乌漆嘛黑’；夏天时，会点‘紫气葡萄冻冻’或‘生椰西瓜’，下单时选择不额外加糖或0卡糖，感觉更健康。”陈雪说。
这已不是华茅在央视的“首秀”。2019年8月开始，华茅酒就陆续登陆央视，横跨CCTV-1综合、CCTV-2财经、CCTV-4中文国际、CCTV-7国防军事4大权威频道的7大黄金栏目——《新闻联播》、《天下财经》、《中国新闻》、《中国文艺》、《国防军事早报》、《对话》、《记录东方》。
持续优化 公司营收结构性变化明显
从财报数据来看，上半年公司会员实现营收24.86亿，同比大增26.74%，占据互联网视频业务收入的半壁江山。公司营收模式出现结构性变化，会员板块在业务营收“跑马竞赛”中动能强、后劲足，驱动公司业绩稳步增长。
对此公司表示，会员业务的持续快速增长，主要得益于芒果TV长期深耕优质内容和会员权益体系。通过加大内容投入、创新会员增值业务等方式，不断提高用户的价值感知和付费意愿，持续、稳步提升ARPPU值。
业内人士分析，纵观Netflix等国内外长视频平台，公司营收大头都是以会员贡献为主，会员业务也代表着长视频平台的未来趋势。芒果TV会员收入比重的逐年增加，既符合平台内容投入与会员增长的良性循环，也意味着公司的盈利模式正在不断趋于优化完善。
此外，为响应电视行业治理部署，芒果在大屏端推出更多优质免费内容。公司表示，长期来看，随着电视大屏行业收视体验和用户粘性的提升，公司作为唯一同时具备IPTV和OTT牌照的市场主体，将受益于行业高质量发展。
聚焦TO C 会员成芒果“最佳合伙人”
报告期内，优质内容成为芒果会员营收进位赶超的压舱石。以《歌手2024》《乘风2024》为代表的爆款综艺和以《与凤行》《欢乐家长群》为代表的热门剧集，有力拉动会员规模的快速增长。其中《歌手2024》成为今年以来芒果TV会员拉新比例最高的节目。
渠道侧，一方面，阿里数据显示，88VIP会员人数规模已超4200万，订单和GMV同比稳健增长，用户购买频率显著提高，市场份额趋于稳定。新增会员中，年轻消费者增长明显，高价值用户有望在激活为芒果TV会员后保持续费。
另一方面，自2023年7月动感地带芒果卡正式推出以来，产品迅速获得年轻用户的认可和喜爱。不到一年时间，动感地带芒果卡销量已突破2000万，成为年轻人中备受追捧的数智产品。
此外，芒果在会员权益体系也加强精耕细作。报告期内，芒果TV上线超300项会员福利，通过节目录制入场券、会员定制节目、加更礼、高阶会员专属权益等方式创新会员增值业务。芒果TV还推出国综行业第一个会员定制综艺厂牌“小Fun综”，正式向To C综艺转型。
业内人士分析，从内容到渠道到运营，芒果的会员业务逻辑形成一条完美动线。不仅通过内容、渠道规模化聚集更多有付费意愿的用户，形成“为好内容付费”的用户心智，更通过节目厂牌、精细运营等方式，有效增加会员留存和ARPPU值，实现会员量价双升。
头部效应 “赛道主理人”发力综艺爆款IP
报告期内，芒果在业内的综艺优势持续稳固。云合数据显示，Q2综艺播放市占率排行中，芒果以超30%的市占率位于四大长视频平台之首。其中，《歌手2024》成为整个长视频、甚至整个文娱行业都风头无两的现象级IP。中国视听大数据显示，《歌手2024》各期节目收视率均位列同时段省级卫视第一，全网传播总量1589亿次，芒果TV站内点击量突破38亿。
业内人士表示，《歌手2024》的成功彰显了长视频综艺节目的魅力，也彰显了芒果超媒在综艺赛道的持续创新能力和行业龙头地位。
值得期待的是，芒果TV在深化综艺节目团队精细化管理方面还推出“赛道主理人”制度，对内容研发与生产实施“赛道化”管理，划分舞台竞技、大型创新、音综、真人秀、推理类等多个综艺赛道。下半年，《披荆斩棘4》《花儿与少年6》《声生不息·港乐季2》《花儿绽放》《舞蹈狂花》等重点节目将为爆款综艺打下坚实基础。
影视剧方面，公司储备影视剧超80部，内容投入逐步具备规模效应。《国色芳华》《小巷人家》《水龙吟》《灿烂的风和海》《长乐曲》《180天重启计划》等一系列作品均具备爆款剧集潜质。
值得一提的是，为推动微短内容进一步发展，芒果超媒创新体制机制，成立微创新中心，重点布局横屏精品剧、小程序剧和互动内容、微综，大力推进芒果短剧“星火计划”。今年以来，芒果TV推出“芒果短剧”竖屏短剧频道，累计上线竖屏短剧150余部，全年预计上线不少于300部精品竖屏短剧。
公司表示，微创新中心肩负着发展芒果TV内容板块新一极的重要战略使命，公司将联动芒果特有的综艺品牌、艺人资源、大小屏平台、传播体系，完善芒果微短内容形态和业务版图。
乘势而上 培育文化领域新质生产力
此外，芒果对于AI等新技术的探索布局也在加快节奏。8月19日芒果数字文博大平台“山海”APP上线，实现文物展陈、社区、AI二创、我的博物馆等功能，首发上线近万件文物。近期，芒果TV大模型也正式通过中央网信办生成式人工智能(大语言模型)备案审核，该模型将在视频生成方向进行突破，预计今年内即可应用于微短剧生产与C端内容互动产品。
党的二十届三中全会强调，探索文化和科技融合的有效机制，加快发展新型文化业态。湖南省委省政府也多次提出，要充分发挥头部企业带动作用，乘势而上加快推进文化和科技融合发展。
业内人士分析，目前从中央到地方，都在加紧制定推进文化科技深度融合的发展政策，希望通过AI、大数据、大模型等领域逐步完成“新基建”，形成更多新的文化产业增长点。作为湖南文化企业的排头兵，芒果超媒正在全力应答“融合命题”，积极探索AI等前沿技术落地应用与业态创新。后续，公司有望搭乘国家政策的“东风”，抢占前沿技术与未来产业的制高点，加快培育文化领域新质生产力。
布局出海 打造具有购买力的国际传播力
今年以来，芒果同步将目光投向海外，大力拓展国际传播版图。《歌手2024》国际元素尤为突出，上演无数中外文明交流互鉴的经典场景；《乘风2024》坚持“传播文化自信”与“加深国际交流”，海外主流媒体争相报道节目“以音乐搭建文化交流桥梁”；《中餐厅8》在中法建交60周年之际，乘奥运东风，让更多“中国味道”出海。
此前，通过与中国外文局合作，芒果TV国际APP在已有的6种界面语言基础上，新增法语、西班牙语、阿拉伯语界面语言。中国外文局还将针对芒果超媒全年上新的电视剧、综艺等项目的字幕、配音制作，提供人工翻译服务。
数据显示，在“芒果出海2024行动计划”和芒果TV国际APP“倍增计划”双措并举下，目前芒果TV国际APP覆盖全球195个国家和地区，下载量已突破1.9亿，预计年底将达到2.6亿，实现同比翻番。
公司表示，芒果TV国际APP全球“倍增计划”将以东南亚为桥头堡，向中东、非洲、欧美跃迁，并逐步进入欧美主流社群。
业内人士分析，目前芒果TV国际业务在平台运营、版权销售、项目合作、活动推广、产业开发等方面均有发力。后续出海业务有望打开公司会员广告及内容发行收入空间，实现真正具有“购买力”的国际传播力。
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